整改实施清单（可开发）
目标
依据你给的“律所市场部CRM（LTC + 口碑监控）”方案，对本站现有“收接案管理（原市场部FTJ）”做可落地整改。本文输出 可直接进入开发排期 的整改清单（表结构/页面/权限/报表/自动化/风险）。
现状基础：本站已具备阶段流转、跨部门交接、关键节点审批、字段审计、预警分级、SLA闭环、报表中心（第一版）。
A. 数据模型与数据库改造（必做）
A1. 新增 Contact（当事人） 数据对象
- 新增表：
by_legal_contact（建议）
- 核心字段：
- contact_id、shop_id
- name（客户姓名）
- mobile、wechat
- region_province/city/area（建议至少到区县）
- age（可选）
- idcard（可选，建议加密或脱敏存储 + 权限控制）
- tags_json（或 tag_codes 字符串）
- create_time/update_time
- 索引：
- idx_shop_mobile、idx_shop_name（用于冲突检索/重复咨询）
- 改造
Lead：by_market_lead增加contact_id
- contact_id 为主关联；保留原 client_name/mobile/wechat 一段时间兼容迁移
A2. 新增 Case（委托案件） 数据对象（第二优先级）
- 新增表：
by_legal_case（建议）
- 核心字段：
- case_id、shop_id、lead_id、contact_id
- main_lawyer_worker_id
- contract_amount、received_amount、fee_mode
- case_status（办理中/已结案/终止等）
- create_time/update_time
A3. 风控合规字段落库（配合冲突检索）
- Lead/Case 增补字段建议：
- opponent_name/opponent_mobile（对方当事人信息）
- conflict_check_status（NONE/PASS/HIT/OVERRIDDEN）
- conflict_check_time/conflict_check_by
- limitation_risk（是否过诉讼时效：UNKNOWN/OK/RISK）
- risk_notice（风险告知摘要）
B. 线索台账字段整改（按你给的“完整版”落地）
原则：字段要结构化 + 可统计。能枚举就枚举，能字典就字典，长文本放备注/日志。
B1. Lead 必填字段（新增/补齐）
- 基础必填
- 客户姓名、联系电话、微信（现有/部分已有）
- 所在地区（区县）、年龄（新增）
- 咨询日期（新增，默认创建时间）
- 跟进业务员/律师（现有 owner + lawyer_worker_id）
- 案件类型（新增枚举 case_type_code）
- 案情简要描述（现有 demand，建议改名/字段别名）
B2. 高转化补充字段（新增）
- 线索来源（结构化）
- channel_main（抖音/快手/小红书/朋友圈/转介绍/同行/线下普法/企查查/上门/百度推广…）
- channel_sub（关键词/活动批次/讲座名称/转介绍人等）
- 紧急程度：
urgency_level（加急立案/即将开庭/被起诉…） - 涉案标的金额：
target_amount（元或分） - 证据情况（多选）：
evidence_flags（借条/合同/病历/事故认定书/转账/聊天记录…） - 客户诉求（多选）：
claim_flags（要钱/离婚/抚养权/减刑/应诉/执行回款…） - 预算区间：
fee_budget_level（低/中/高/只风险代理/先付后付） - 决策人：
decision_maker（本人/家人/夫妻共同） - 意向程度：
intent_level（高/观望/对比多家/无意向） - 未成交原因：
lost_reason（价格高/对比别家/私下和解/证据不足/暂不处理…） - 下次回访时间：沿用
next_follow_time（已有） - 敏感/异地：
is_sensitive、is_remote
B3. 风控&合规必补（新增/强化）
- 有无利益冲突：
conflict_check_status+ 冲突检索记录表（见 C） - 是否风险代理/收费方式：
fee_mode（已有 finance_mode，但建议统一字典） - 对方当事人信息：
opponent_name/opponent_mobile - 是否过诉讼时效：
limitation_risk - 风险告知备注：
risk_notice - 转律师分配、案号登记：
lawyer_worker_id已有；案号建议放 Case（case_no）
B4. 复盘统计补充（新增/计算）
- 线索有效/无效：
lead_valid_status（VALID/INVALID） - 成交周期天数：
conversion_days（可计算：委托时间 - 创建时间） - 回款金额：来自 finance_received_amount / Case
- 重复咨询/二次案件：通过
contact_id聚合统计即可，不建议手填
C. 关键业务能力缺口与开发清单（优先级从高到低）
C1. 冲突检索（最高优先级，律所红线）
- 新增表：
by_legal_conflict_check_log
- 保存：输入、命中原因、命中记录、操作者、时间
- 触发点
- Lead 进入 EVALUATING/ENTRUSTED 前强制检查
- 策略
- 命中：禁止转委托/禁止进入已委托（除非管理部 override 审批）
- 页面
- Lead 详情页增加“冲突检索”模块（按钮+结果+历史）
- 权限
- legal.conflict.check（执行）
- legal.conflict.override（管理部 override）
C2. 公海 + 保护期（提高跟进效率，减少抢单扯皮）
- 规则
- 分配后 7 天保护期
- 保护期内无跟进记录自动释放公海
- 公海可认领（认领留痕）
- 需要新增字段/表
- protect_until_time、is_public_pool
- by_lead_claim_log（认领日志）
- 页面
- 公海列表页/筛选项
C3. 渠道 ROI 报表（市场投放决策核心）
- 新增渠道字典表：
by_marketing_channel - 新增渠道成本表：
by_marketing_channel_cost - 报表
- 按渠道统计：线索数 → 到所率 → 签约率 → 实收 → CAC → ROI
C4. 邀约到所/面谈日程化（减少漏邀约/漏到所）
- 新增表：
by_lead_appointment
- 到所时间/地点/律师/客户确认状态
- 自动化
- 发送定位短信/提醒
- 48 小时未更新催办
C5. 口碑监控（轻量舆情）
- 新增表：
by_brand_review - 预警
- 1 星或关键词（骗子/不负责…）→ 站内信/短信
D. 页面改造清单（最小影响、可快速上线）
D1. 新建线索页（收接案管理）
- 增加必填字段：地区、年龄、案件类型、紧急程度、标的额、来源渠道等
- 证据/诉求/标签采用多选（checkbox）
D2. 线索详情页
- 增加模块：
- 冲突检索（结果+日志）
- 公海/保护期信息
- 到所/面谈预约
- 流失原因/培育池状态
D3. 工作台与报表
- 工作台增加：
- 今日待跟进/本周邀约/紧急待处理（7天内开庭）
- 渠道看板（今日/本月）
- 报表中心增加：
- 渠道 ROI
- 公海效率（释放/认领/成交）
- 冲突检索命中率与处理时长
E. 权限点补齐（RBAC）
新增权限点建议（示例）：
legal.lead.field.edit.basic（基础字段）legal.lead.field.edit.finance（财务字段）legal.lead.field.edit.admin（行政字段）legal.conflict.check/legal.conflict.overridelegal.lead.public_pool.view/legal.lead.public_pool.claimlegal.channel.cost.manage/legal.channel.report.viewlegal.appointment.manage
F. 风险与兼容策略
- 兼容迁移：先在 Lead 保留旧字段（client_name/mobile/wechat/source/demand），新增
contact_id后逐步迁移 - 敏感字段：身份证号等必须权限隔离 + 审计 + 脱敏展示
- 避免“一步到位大改”：先做 Contact+冲突检索，再做渠道ROI、公海、日程化
