案件线索台账字段字典
使用说明
你提供的《律所市场部・案件线索台账（完整版）》非常适合落地到系统。为了避免“字段堆在一张表、后期难维护”，我按 Contact（当事人）/Lead（线索）/Case（案件）/Logs（过程日志）/Dictionaries（字典枚举） 重新归类，并补充本站还缺的关键字段与落库建议。
1) Contact（当事人/联系人）建议字段
1.1 基础必填
- name：客户姓名
- mobile：联系电话
- wechat：微信
- region_area：所在地区（到区县）
- age：年龄（可选）
1.2 标签与画像（建议做“标签表/标签码”而非纯文本）
- tag_codes（多选）：
- 高净值、企业主、外地用户、情绪激动、多次咨询、VIP 等
1.3 合规敏感字段（建议脱敏+权限）
- idcard（可选）：身份证号（用于冲突检索/重复识别）
- 建议存：idcard_last4 + idcard_hash（或加密字段）
2) Lead（案件线索）建议字段（对应你“台账”）
2.1 基础必填（你列的一、基础）
- consult_date：咨询日期（默认=创建时间）
- owner_user_id：跟进业务员（本站已有）
- lawyer_worker_id：跟进律师（本站已有）
- case_type_code：案件类型（枚举）
- summary：案情简要描述（本站用 demand，可改名或别名）
2.2 高转化补充（你列的二、必加）
来源渠道（强烈建议结构化）
- channel_main（枚举）：抖音/快手/小红书/朋友圈/老客户转介绍/同行介绍/线下普法/企查查/上门咨询/百度推广…
- channel_sub（文本/字典）：关键词/活动批次/讲座名称/转介绍人/投放计划ID
紧急程度、金额、意向
- urgency_level（枚举）：加急立案/即将开庭/被起诉或被执行/协商调解/长期纠纷/咨询阶段
- target_amount（数值）：涉案标的金额
- intent_level（枚举）：高意向/观望/对比多家/无意向
- decision_maker（枚举）：本人做主/家人商量/夫妻共同决定
- fee_budget_level（枚举）：低价/中等/高价/只风险代理/先付后付
证据与诉求（多选）
- evidence_flags（多选）：借条/合同/病历/事故认定书/转账记录/聊天记录…
- claim_flags（多选）：要钱/离婚/抚养权/免责减刑/应诉/执行回款/分家析产…
流失与回访
- lost_reason（枚举）：价格过高/对比别家/私下和解/暂无证据/暂时不处理
- next_follow_time：下次回访时间（本站已有）
- is_sensitive / is_remote：敏感案件/异地办案
2.3 风控&合规必补（你列的三）
冲突检索（必须落库）
- opponent_name/opponent_mobile：对方当事人
- conflict_check_status：NONE/PASS/HIT/OVERRIDDEN
- conflict_check_time/by
- risk_notice：风险告知备注（摘要）
- limitation_risk：诉讼时效（UNKNOWN/OK/RISK）
收费方式（建议统一字典）
- fee_mode：固定收费/风险代理/半风险/分期…
2.4 复盘统计（你列的四）
建议尽量“自动算”，减少手填：
- lead_valid_status：有效/无效（可人工）
- conversion_days：成交周期（系统计算）
- received_amount：回款金额（从 finance 或 Case 汇总）
- repeat_consult：重复咨询（通过 contact_id 聚合统计）
- second_case：二次案件（通过 contact_id + case count 统计）
3) Case（委托案件）建议字段（成交后）
- case_no：案号（行政登记）
- main_lawyer_worker_id：主办律师
- contract_amount/received_amount：合同金额/实收
- fee_mode：收费方式
- case_status：办理中/结案/终止
- entrust_time：委托时间
4) Logs（过程日志）建议
你台账里的“跟进节点：首次沟通→二次报价→邀约面谈→所内见面→签合同缴费→立案委托”
建议不要用一个字段硬记，而是：
- 跟进记录表（本站已有
by_market_follow） - 阶段流转日志（本站已有
by_market_stage_log） - 面谈/邀约表（建议新增
by_lead_appointment）
这样既可追溯，也可统计每个节点耗时。
5) 我认为还需要补充的字段/能力（你台账没写但非常关键）
5.1 冲突检索“命中原因/命中对象”留痕（合规）
除 conflict_check_status 外，建议新增 by_legal_conflict_check_log：
- 输入（客户/对方）
- 命中对象（历史 case/lead）
- 命中原因（同名/同手机号/同身份证hash）
- 操作人/时间/备注
5.2 公海与保护期字段（团队效率）
- protect_until_time（保护期截止）
- is_public_pool（是否公海）
- claim_log（认领日志）
5.3 渠道 ROI 必需字段（经营决策）
台账里有“来源”，但 ROI 必须有：
- 渠道成本（按日/周/月/活动批次）
- 成交金额与回款金额（与渠道关联）
5.4 口碑监控（品牌风险）
轻量版即可：
- 平台（大众点评/高德/百度）
- 星级/关键词/链接
- 预警推送记录
6) 落地建议（最小可行版本）
如果你要最快上线并立即能用，建议顺序：
- Lead 补齐台账字段（结构化：类型/来源/紧急/标的/证据/诉求/意向/流失）
- Contact 表 + 线索关联 contact_id
- 冲突检索（强制触发 + 留痕）
- 渠道 ROI（先有字典+成本录入，再出报表）
